Hier haben Sie die gesamte Checkliste zur Übersicht oder eine Auswahl der einzelnen Rubriken ist auch möglich.
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Allgemeine Angaben
-Lohnsteuerkarte d. Antragjahres
-Steuerbescheid über d. letzte durchgeführte Besteuerung
-Unterlagen über weitere Einkünfte (z.B. Zinseinnahmen aus (Bau-)Sparguthaben mit/ohne Steuerbescheinigung, Rentenbescheid)
-Bestätigung d. Sozialversicherungsträger über evtl. erbrachte Leistungen
-Kinder (auch solche, d. nicht im eigenen Haushalt leben)
Name u. Geburtsdatum
Bescheinigung d. Lehrherrn, Schule, Universität bei Berufsausbildung
Bescheinigung d. Einkünfte/Bezüge (Lohnsteuerkarte, BAföG etc.)
Bescheinigung d. Meldebehörde über Zuordnung d. Kinder
Nachweis d. Unterhaltsleistungen (ggf. Anlage K ausfüllen)
-Schwer(kriegs-)beschädigtenausweis, Schwerbehindertenausweis, Rentenbescheid, Bescheinigung d. Versorgungsamtes f. Körperbehinderte u. Hinterbliebene (auch f. körperbehinderte Kinder u. Gatten)
-Bei Wohneigentum:
Kaufvertrag, Belege Herstellungs- u. Nebenkosten (Notar etc.)
Einzugsnachweis (Meldebescheinigung)
Schuldzinsen, Disagio (Jahreskontoauszug) sowie anderer Hauskosten
Werbungskosten (Quittungen u. Rechnungen von/für)
-Fahrten zwischen Wohnung u. Arbeitsstätte
-Beiträge zu Berufsverbänden (Gewerkschaften u.ä.)
-Arbeitsmittel u. -zimmer
typische Berufsbekleidung u. Arbeitsschuhe sowie deren Unterhalt/Pflege
sonstige Arbeitsmittel wie Werkzeuge u.ä.
Kosten eines berufsbedingten Arbeitszimmers oder dessen Einrichtung, d. eindeutig u. ausschließlich für berufliche Zwecke genutzt werden. Skizze über Lage u. Einrichtung des Arbeitszimmers beifügen u. Größe d. Wohnung angeben
-Bewerbungs- u. Fortbildungskosten
Nachweise über Aufwendungen für Bewerbungen (Inserate, Fahrkarten, Fotokopien etc.)
Fachbücher u. -zeitschriften
Berufsfortbildung (Kursgebühren, Fahrtkosten, Verpflegungsmehraufwand, Zimmermiete am Bildungsort) Hierbei sind Erstattungen d. Arbeitgeber abzuziehen.
Kosten abgelegter Meisterprüfung; ggf. Bescheid d. Arbeitsamtes über öffentlichen Zuschuß zu dieser Maßnahme beifügen
berufliche u. fachwissenschaftliche Tagungen, Programm d. Veranstaltung beifügen
-Reise-, Verpflegungs- u. Übernachtungskosten sowie doppelte Haushaltsführung
berufsbedingte Übernachtungskosten, die der Arbeitgeber nicht erstattet und an denen er sich auch nicht beteiligt hat
Bescheinigung d. Arbeitgebers bei mehr als 8-stündiger bzw. 14-stündiger Abwesenheit von d. Wohnung als Nachweis für Verpflegungsaufwand (Einsatzwechsel-, Fahrtätigkeit bei Dienstreisen oder -gängen
Bescheinigung d. Arbeitgebers über Anzahl d. Reisetage und Höhe d. von ihm gezahlten Zuschusses oder d. Auslösung bei Dienstreisen (bei Stadtreisenden in Großstädten, Vertretern, Monteuren, Bauarbeitern, Verkaufsfahrern u.ä.)
Arbeitgeberbescheinigung über steuerfrei gezahlte Auslösung, Fahrtkosten, Wegegelder u. Verpflegungszuschüsse bei Fahr- und Einsatzwechseltätigkeit
bei doppelter Haushaltführung: Zimmermiete
-Bei Berufskraftfahrern, Handelsvertretern u. ähnlichen Berufen
Führerscheinkosten (falls Voraussetzung für Berufsausübung)
Rechtsschutz-, Haftpflicht- u. Unfallversicherungen, d. im Zusammenhang mit d. Berufsausübung stehen
entrichtete Beiträge zu einer Kraftfahrtvereinigung (falls Fahrzeug aus beruflichen Grüden gehalten wird), welche ausschließlich berufliche Risiken abdeckt
-beruflich veranlasste Umzugskosten (bei Versetzung, Wechsel d. Arbeitgebers, Berufswechsel). Innerhalb der Gemeinde nur , falls Dienst- oder Werkswohnung gekündigt worden ist.
-Telefonkosten u. Anteilangabe d. berufsbedingten Telefonkosten
-Arbeitsgerichtprozesskosten
-Kraftfahrzeugunfall auf d. Wege zwischen Wohnung u. Arbeitsplatz bzw. auf einer Dienstreise (Polizeiprotokoll, Reparaturrechnung, Sachverständigengutachten bei Totalschaden)
-Arbeitgeber- oder Veranstalterbestätigung bei Geltendmachung d. Werbungskostenpauschale für Artisten, darstelltende Künstler, Bühnenangehörige, Journalisten
Sonderausgaben (Arbeitgeberbescheinigungen, Belege u.a. Nachweise)
-Vorsorgeaufwendungen, Sachversicherungen und Personenversicherungen
– Aufwendungen für Maßnahmen d. Berufsausbildung oder Fortbildung in einem nicht ausgeübten Beruf
– Besuch d. Kindes in einer staatlich oder nach Landesrecht genehmigten Ersatzschule oder allgemeinbildenden Ergänzungsschule (z.B. Walldorf-Schule)
-Spenden für gemeinnützige, midltätige, kirchliche, wissenschaftliche und staatspolitische Zwecke sowie kommunale Wählervereinigungen
-Anlage U, falls Unterhaltungsleistungen an geschiedenen bzw. getrenntlebenden Ehegatten geltend gemacht werden
-Rentenzahlungen und dauernde Lasten (Geldleistung, Kost und andere Sachleistungen), Verträge über Verpflichtungen beifügen
-hauswirtschaftliches Beschäftigungsverhältnis mit Rentenversicherungspflicht
Außergewöhnliche Belastungen (Belege, Rechnungen und Quittungen)
-Unterstützung bedürftiger Angehöriger
Verwandtschaftsgrad, eigene Einkünfte, Bezüge u. Vermögen d. Personen
bei Auslandsunterstützung Heimatbescheinigung unterstützter Person in amtlich beglaubigter deutscher Sprache erforderlich
-Aufwendungen für eine Hausgehilfin bzw. Haushaltshilfe oder anstelle davon Nachweis der (Pflege-)Heimunterbringung
-Gesundheitsbedingte Aufwendungen
Heilbehandlungskosten u. Kosten einer Geburt, soweit sie von Dritten nicht ersetzt worden sind
Brillen, Bruchbänder, Prothesen, Schuheinlagen, Hörgeräte oder andere medizinische Hilfsmittel
Aufwendungen d. Krankenpflege
Kurkosten, dazu unerlässlich ein amtsärztliches Attest, falls sich keine Krankenkasse an d. Kurkosten beteiligt hat
-bei Pflege hilfloser Angehöriger: Schwerbehindertenausweis mit Merkmal „H“, Bescheid d. Versorgungsamtes oder Bescheid über d. Gewährung von Pflegegeld, -zulage oder Pflege
-Kinderbetreuungskosten bei Alleinerziehenden
-Kosten einer Ehescheidung (Prozess-, Gerichts- u. Anwaltskosten, falls Urteil rechtskräftig)
-Bestattungskosten eines Angehörigen, falls diese nicht durch den Nachlaß gedeckt sind
-Wiederbeschaffung von Hausrat u. Kleidung bei unabwendbarem Ereignis (Brand, Diebstahl, Hochwasser, Unwetter u.ä.)
– Haushaltsnahe Dienstleistungen… hier insbesondere die Nebenkostenabrechung des Vermieters / Handwerkerleistungen
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